Ohjeen sisältö:

  1. Toimenpiteet -välilehti
  2. Työmääräykset -välilehti
  3. Pohjat -välilehti ja olemassa olevan työmääräyksen muokkaaminen


1. Toimenpiteet -välilehti

Pääkäyttäjä pääsee näkemään kaikkien työmääräysten tulevia toimenpiteitä hallinta -puolen Projektit -> Kaudet ja toimenpiteet -> Toimenpiteet -välilehdellä. Toimenpiteitä on mahdollista rajata päivämäärän, asiakkaan, kategorian, toimenpiteen, asiakasryhmän, työntekijän tai tiimin perusteella. Toimenpidekalenteri näyttää, kuinka monta toimenpidettä kullakin päivällä on ja valitsemalla halutun päivän päästään sivun alaosassa näkemään, mille asiakkaille toimenpiteet jakautuvat. Voit tutustua toimenpiteet -kalenteriin vielä syvemmin täältä: Työmääräysten käyttäminen.



Klikkaamalla jonkin asiakkaan riviä kalenterin alla olevassa listauksessa, päästään näkemään tarkempi listaus toimenpiteistä, niiden määräajoista sekä niille määritetyistä aika-arvioista. Pääkäyttäjällä on myös mahdollisuus määrittää toimenpide suoritetuksi klikkaamalla toimenpiderivin lopussa olevaa "Suorita" -painiketta.

Lisäksi voit klikata työmääräyksen nimen kohdalta avataksesi näkymän, jossa luetellaan työmääräyksen sisältämät tuotteet.



Näkymässä voidaan muokata tuotteen nimeä, kappalemäärää, hintaa, kustannusta/kpl, sekä laskuselitettä. Voit myös tehdä muutoksia tuotteen lisäasetuksiin klikkaamalla tuotteen oikeassa reunassa olevaa muokkaus-painiketta. Näkymästä voidaan myös poistaa työmääräyksen tuotteita klikkaamalla tuotteen oikeassa reunassa olevaa "Poista"-painiketta.


 

2. Työmääräykset -välilehti

"Työmääräykset" -välilehdellä on listaus kaikista luoduista työmääräyksistä. Voit rajata listauksen työmääräyksiä aikavälin, kategorian, sekä tilan perusteella. Voit myös muuttaa listauksen ryhmittelyä joko asiakkaittain tai kategorioittain. Voit myös etsiä tiettyä työmääräystä käyttämällä apunasi "Hae" -kenttää. Listalla näet tiedot asiakkaasta, mistä työmääräyksestä on kyse, vastuuhenkilön, eräpäivän, työmääräykselle kirjatut tunnit, suoritetut ja suorittamattomat toimenpiteet sekä mahdolliset työmääräyksen tuntibudjetin ylitykset. Viemällä hiiren "Toim.pit."-sarakkeen solun päälle näet listauksen työmääräyksen toimenpiteistä. Pääkäyttäjällä on myös mahdollisuus vahvistaa työmääräyksiä rivin oikeassa reunassa olevasta "Vahvista"-painikkeesta.



Klikkaamalla jonkin työmääräyksen kohdalta avautuu työmääräyksen toimenpiteiden muokkausnäkymä jossa luetellaan kaikki työmääräyksen sisältämät toimenpiteet, niiden eräpäivät sekä päivän, jolloin toimenpide on suoritettu (kenttä on tyhjä jos toimenpide on suorittamatta). Lukittu-valinnan ollessa päällä valitun työmääräyksen toimenpiteisiin ei tule muutoksia vaikka työmääräyspohjaa muokattaisiin. Näkymästä kerrotaan tarkemmin tässä ohjeessa: Työmääräysten käyttäminen kohdassa 4.



 

3. Työmääräyspohjat -välilehti ja olemassa olevan työmääräyksen muokkaaminen

Projektit -> Työmääräyspohjat -välilehden yläosassa näkyvät tallennetut työmääräysmallit, joiden pohjalta työntekijät pystyvät luomaan omia työmääräyksiään. Tämä toiminto ei ole automaattisesti käytössä, joten ota reippaasti yhteyttä Kohon asiakaspalveluun, jos koet, että ominaisuudesta olisi hyötyä yrityksessänne asiakaspalvelu@kohosales.com.



Mallipohjien alapuolella näkyvät kaikki Kohoon luodut työmääräyspohjat. Pääset muokkaamaan jo tehtyä työmääräyspohjaa klikkaamalla haluamasi työmääräyksen nimeä ja klikkaamalla avautuvasta ikkunasta "Muokkaa"-painiketta.



Nyt pääset muokkaamaan yksityiskohtaisemmin työmääräyksen informaatiota. Tarkemmat ohjeet työmääräyspohjan asetuksista ja niiden vaikutuksista löydät täältä: Työmääräyspohjan luominen. Tehtyäsi tarvittavat muutokset, klikkaa "Tallenna"-painiketta, jonka jälkeen työmääräyspohja luodaan "Työmääräyspohjat"-välilehdelle.


Askarruttaako jokin? Ota reippaasti yhteyttä Kohon asiakaspalveluun asiakaspalvelu@kohosales.com niin autamme sinua mielellämme.