Integraatio Netvisor KYC:iin mahdollistaa asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden lähettämisen tunnistettavaksi Netvisor KYCiin. sekä tunnistustietojen automaattisen haun KYC:stä Kohoon.
Käyttöönotto
Noudetaan ensin Netvisor KYC:stä integraatiotunnukset. Kirjaudu Netvisor KYC:iin pääkäyttäjänä, valitse vasemman laidan valikosta Ylläpito, ja sen jälkeen Käyttäjät. Voit joko luoda integraatiolle oman käyttäjänsä, tai käyttää olemassaolevaa käyttäjää. Klikkaa halutun käyttäjän kohdalta:
Avautuvan sivun oikeasta laidasta löydät kohdan Integraatiotunnukset. Luo uudet tunnukset ja ota käyttäjätunnus sekä salasana talteen.
Kirjaudu seuraavaksi Kohoon pääkäyttäjätunnuksilla ja siirry asetuksiin.
Asetuksista vasemmalta alhaalta Laajennukset, avautuvalta sivulta Ulkoiset ohjelmistot.
Skrollaa alaspäin kunnes näet "Netvisor KYC":n. Paina Ota käyttöön -nappia:
Palaa takaisin samaan kohtaan, näet nyt rajapinnan asetuslomakkeen:
Täytä käyttäjätunnus ja salasana aktivoidaksesi rajapinnan. Rajapinta on nyt käytössä, tarkista vielä allaolevat asetukset:
Vaaditaanko asiakkaan yhteyshenkilö lähetystä varten: Jos tämä on päällä, Koho antaa lähetyksessä virheen mikäli asiakkaalla ei ole yhtäkään ehdot täyttävääyhteyshenkilöä.
Yhteyshenkilön vaadittu rooli: Mikäli tähän on syötetty arvo, Koho rajaa lähetettävät asiakkaan yhteyshenkilöt vain niihin yhteyshenkilöihin joilla on sama rooli kuin tämän kentän arvo. Jos kentässä ei ole arvoa, lähetetään kaikki yhteyshenkilöt.
Lähetä asiakkaan vastuuhenkilö asiakastietojen mukana: Lähettää Kohon asiakkaalle määritetyn vastuuhenkilön Netvisor KYC:iin. Henkilön on oltava luotuna KYC:ssä.
Automaattinen asiakastietojen lähetys: Rajapinta ei oletuksena lähetä uusia asiakastietoja automaattisesti Netvisor KYC:iin, vaan tiedot lähetetään nappia painamalla. Vaihtamalla tätä asetusta Koho lähettää uudet asiakastiedot automaattisesti yöllisessä ajossa. Asetuksesta riippuu missä tilassa asiakkuuden on oltava jotta Koho lähettää sen KYC:iin.
- Kaikki asiakkaat: Kaikki uudet asiakkuudet lähetetään Netvisor KYC:iin.
Sähköpostiosoite johon automaattisiirron virheet lähetetään: Mikäli yöllisessä ajossa tapahtuu virheitä, ne lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen. Suositellaan käytettäväksi, muuten tieto siirron ongelmista näkyy vain kyseisen asiakkaan sivulla.