Ohjeen sisältö
Kohoon on mahdollista luoda kirjanpitotilejä, joiden avulla voidaan jo Kohon päässä määrittää mihin kirjanpitotiliin tietyn myynnin tulee kohdistua. Kirjanpitotilit voidaan määrittää suoraan tuotteille, jolloin tuotteen myynti kohdistuu aina oletuksena kyseiselle kirjanpitotilille. Kirjanpitotili voidaan muun muassa määrittää käyttäjän, asiakkaan tai projektin taakse, joka yliajaa tuotteelle määritetyn kirjanpitotilin. Kun kirjanpitotilit on määritetty Kohoon ja lähetetään laskutusaineistoa eteenpäin niin mukana kulkee myös tilitieto, jonka perusteella vastaanottava reskontrajärjestelmä osaa automaattisesti laittaa aineiston kirjanpidollisesti oikeisiin paikkoihin.
1. Kirjanpitotilin luonti
Siirry kohtaan Asetukset -> Laskutus -> Kirjanpitotilit. Voit luoda uusia kirjanpitotilejä joko massana "+ massamuokkaus"-painikkeesta tai yksittäin "+ Tili"-painikkeella.
Yksittäisen kirjanpitotilin luonti-ikkunassa tulee syöttää tilille nimi, tilin numero, sekä määrittää tuotteet joille tili kohdistetaan. Voit määrittää kohdistettavat tuotteet suoraan erikoisryhmän perusteella tai klikkaamalla kohdistettavat tuotteet yksitellen aktiivisiksi. Lopuksi paina tallenna.
Massamuokkaus-työkalulla voidaan luoda useampia kirjanpitotilejä helposti ja nopeasti tekstikenttää hyödyntäen. Työkalu toimii siten, että jokainen kirjanpitotili näkyy omalla rivillään ja riville syötetään ensin kirjanpitotilin numero ja välilyönnin jälkeen kirjanpitotilin nimi ("3000" "Myynti"). Kun olet lisännyt kaikki kirjanpitotili-rivit, paina lopuksi "Tallenna". Huom! Massamuokkaus-työkalulla ei voida tehdä muokkauksia olemassa oleviin kirjanpitotileihin.
2. Kirjanpitotilin muokkaus
Siirry kohtaan Asetukset -> Laskutus -> Kirjanpitotilit. Voit muokata olemassa olevia kirjanpitotilejä klikkaamalla tilin riviä "Tilit"-listauksessa.
Muokkausnäkymässä voidaan tehdä muutoksia tilin nimeen, numeroon, sekä tuotekohdistuksiin. Tehtyäsi tarvittavat muutokset, paina lopuksi "Tallenna".
3. Kirjanpitotilin arkistointi
Kirjanpitotilejä ei ole mahdollista poistaa, koska tietoa käytetään monessa paikassa, esimerkiksi lähetetyillä laskuilla. Kirjanpitotilin voi kuitenkin arkistoida, jolloin käytöstä pois otettu kirjanpitotili saadaan valikoista pois eikä sitä enää voi valita esimerkiksi asiakkaalle tai tuotteelle. Arkistoinnissa löytyy myös lisäoptio, jolla arkistoinnin yhteydessä käydään tyhjentämässä arkistoitava kirjanpitotili asiakkailta, projekteilta, työntekijöiltä ja tuotetyypeiltä. Työvuoroilta tai laskuilta ei kuitenkaan tyhjennetä kirjanpitotiliä.
"Arkistoi" - painike löytyy kirjanpitotilin esikatseluikkunan lopusta.
Heräsikö sinulla kysyttävää? Ole yhteydessä asiakaspalveluumme osoitteessa asiakaspalvelu@kohosales.com.