OHJEEN SISÄLTÖ
2. Tarjouksen lähettäminen asiakkaalle
1. Tarjousnäkymä
Avoimia tarjouksia pääsee tarkastelemaan, muokkaamaan sekä hyväksymään "Tarjoukset" - osiossa. "Omat" - välilehdellä näet vain sellaiset avoimet tarjoukset, joissa olet myyjänä. "Myyjittäin" - välilehdellä näet tarjoukset nopeasti myyjittäin luokiteltuna. "Kaikki" - välilehdellä näet kaikki avoinna olevat tarjoukset. "Omat" ja "Kaikki" - sivuilla voit rajata näkyvillä olevia tarjouksia rajausehtojen avulla.
Klikkaamalla yksittäisen tarjousrivin kohdalta, avautuu tarjouksen esikatseluikkuna.
Esikatseluikkunan yläreunasta löytyy erilaisia toimintoja, joita tarjoukselle voi tehdä:
- Näytä tarjous esikatseluikkuna sulkeutuu ja tarjous avautuu omalle sivulleen
- Tulosta pdf tarjous avautuu pdf - muodossa uuteen välilehteen
- Email avaa ikkunan, jossa voit lähettää tarjouksen sähköpostilla asiakkaalle. Lähetyksen eri asetukset käydään läpi myöhemmin tässä ohjeessa.
- Muokkaa avaa tarjouksen muokkauslomakkeen. Tarkemmin tarjouksille tehtävät määritykset käydään läpi tässä ohjeessa: 5.1.1 Miten luon uuden tarjouksen Kohoon?
- Hyväksy painike avaa toiminnon, jolla tarjous hyväksytään ja sitä muodostetaan sopimus Kohoon. Tämä käydään tarkemmin läpi tässä ohjeessa: 5.1.3 Miten teen tarjouksesta sopimuksen?
- Hylkää hylkää tarjous. Hylättyjä tarjouksia voi tarkastella raportoinnin puolella "Myynti" - osiossa.
- Poista tarjous poistetaan Kohosta eikä se näy raportoinnissa
- +Pohjaksi painikkeen avulla pääset luomaan uutta tarjousta, joka käyttää tätä tarjousta pohjana.
2. Tarjouksen lähettäminen asiakkaalle
Tarjouksen voi lähettää asiakkaalle tarjouksen esikatselussa olevasta "Email" - painikkeesta. Se avaa uuden ikkunan, jossa pääset määrittämään lähettämiseen liittyviä asioita.
- Osoite sähköpostiosoite, johon tarjous lähetetään. Voit lähettää tarjouksen myös useampaan osoitteeseen, erottele tällöin osoitteet toisistaan pilkulla. Jos asiakkaalle on lisätty yhteyshenkilöitä, näet heidän yhteystietonsa kentän alla.
- Kopio itselle tämän valitsemalla saat kopion sähköpostista myös itsellesi.
- Reply-to kohtaan voit määrittää osoitteen, johon mahdollinen vastaus lähetetään. Oletuksena kentässä on käyttäjän Kohoon määritelty sähköpostiosoite.
- Valitse pohja valikosta voit valita viestiin valmiin sähköpostipohjan. Pohjia hallinnoidaan pääkäyttäjäasetuksissa dokumentit - osiossa "Email - pohjat" - välilehdellä.
- Otsake viestin otsikko
- Viesti sähköpostiviesti. Oletuksena tarjousdokumentin latauslinkki lisätään viestin loppuun. Voit asettaa latauslinkin lisäämällä pohjaan seuraavaan osion: {{download_link <LINKIN TEKSTI>}}. Linkin teksti kohtaan voit itse määritellä, mikä teksti linkissä on näkyvillä. Jos joudut jättämään viestin kirjoittamisen kesken, voit painaa sinistä "Tallenna viesti" - linkkiä. Viesti tallentuu ja kun seuraavan kerran palaat saman tarjouksen lähetyslomakkeelle, voit painaa "Palauta viesti" - linkkiä, jolloin aiemmin tallennettu viesti tulee uudelleen kenttään näkyviin.
3. Tarjousryhmät
Tarjouksia on myös mahdollista luokitella ryhmiin. Tämä helpottaa tarjouksien tarkastelua, jos tarjouksia on paljon. Tarjousryhmiä voi luoda "Tarjoukset" - osiossa "Ryhmät" - välilehdellä '"Lisää kategoria" - painikkeesta. Avautuvassa ikkunassa anna ryhmälle sopiva nimi.
Ryhmät löytyvät nyt tarjouslomakkeen ensimmäiseltä välilehdeltä. Kategoria - valikosta voit valita mihin ryhmään tarjous kuuluu.
Voit muokata tai poistaa olemassa olevia tarjousryhmiä "Ryhmät" - välilehdellä klikkaamalla nimen päältä.
Tarjousryhmiä voit hyödyntää esimerkiksi "Tarjoukset" - osion "Omat" - ja "Kaikki" - välilehdillä hakutulosten suodattamiseen.